SIDE A 
1. OVERTURE-BAND 
2. 畢加索 
3. 滲 
4. DREAM A LITTLE OF ME 
5. CHEEK TO CHEEK 

SIDE B 
1. 傻癡癡 
2. 愛不完 
3. 他 
4. 醒來 
5. 人魚之歌 

SIDE C 
1. 金色之夏 
2. 第四晚心情/餓狼傳說 
3. 香薰 
4. SMOOTH OPERATOR 

SIDE D 
1. 冬至 
2. HOW DEEP IS YOUR LOVE 
3. 分分鐘需要你 
4. 最愛是誰 (林子祥合唱) 
5. MAKE ME DAY(林子祥合唱) 

SIDE E 
1. 葡萄成熟時 
2. 月半彎 
3. MAN IN THE MIRROR 
4. 快樂頌 
5. 綠野聲蹤 

SIDE F 
1. OUTRO-BAND 
2. ALL I WANT FOR X'MAS IS YOU 
3. 東風 
4. 被窩