Disc 1]

ナルディス／菊地雅章、金井英人、富樫雅彦

ウマ・ビー・ミー／中村照夫グループ

サンセット・オン・ザ・ストリート／和田 直クインテット＋1

オン・グリーン・ドルフィン・ストリート／中本マリ〜横内章次セクステット

サンデイ・シング／宮間利之とニュー・ハード

トーンズ・フォー・ジョーンズ・ボーンズ／辛島文雄トリオ

ドラゴン・ガーデン／ティー＆カンパニー

ステラ・バイ・スターライト／松本英彦カルテット

黄昏／市川秀男トリオ

[Disc 2]

パートIV　アンデルセンの幻想〜北欧組曲より／三木敏悟、高橋達也と東京ユニオン

流氷／日野元彦カルテット＋1

イン・ア・リトル・スプリング・ワルツ／水橋 孝カルテット

ア・ニュー・シェイド・オブ・ブルー／宮本直介セクステット

デリックス・ダンス／中村照夫グループ

フィール・ライク・メイキン・ラヴ／鈴木 勲セクステット

ジーズ・シングス／高柳昌行セカンド・コンセプト

白鷺／原 信夫とシャープス＆フラッツ

ア・タイム・フォー・アス 〜 ロミオとジュリエット愛のテーマ 〜／森 剣治カルテット