1 Malaguena Salerosa  / Gottlieb – Hassilev - Reynolds    3:20
2 Besame Mucho / Valazguez - Skylar    3:30
3 Voices    2:23
4 El Reloj / Cantoral    3:23
5 Estrellita / Pence – La Forge    3:44
6 Triana Morena / Mari Bas Vicente    2:49
7 Los Tintosos / O. Varona    3:02
8 Green Eyes / Rivera – Woods _Menendez - Utrera    2:40
9 Poinciana / Simon - Bernier    4:23
10 El Bodeguero / Egues    3:05
11 Beautiful Maria Dolores    3:46
12 Cucurrucucu / Tomas Mendez    4:53
13 Esperanza / Cabrera Argotes    2:48
14 Mexico / Folk Song    4:25
15 El Toro / Folk Song    3:05
16 La Paloma  / Ch. de Vradier    4:13
17 Las Muchachas  / Wardner    2:57