01. Blue Skies 
02. You and the Night and the Music 
03. Mambo a la Count 
04. Let’s Face the Music and Dance 
05. After You’ve Gone 
06. Get Happy 
07. Pop! Goes the Weasel Mambo 
08. Carioca 
09. Cheek to Cheek 
10. Little Brown Jug Mambo 
11. Mambo Chicano 
12. Take the “A” Train 
13. Watusi 
14. Chaplains Tusi 
15. Ooba Doucha 
16. Jose 
17. The Jerky Turkey 
18. Cha Cha a la Mode 
19. Palomilla 
20. Feitico Da Villa 
21. Tumba la cana Jibarito 
22. Oye mi pregon 
23. Mr. Latin’s Mambo 
24. Baila Cha Cha 
25. Mambo Watusi 
26. Encanto 
27. Soy un caramelero