1. 悲しい酒（セリフ入り）1982年録音 [5:22] 作詩:石本美由起　作曲:古賀政男　編曲:斎藤恒夫

2. みだれ髪 [4:22] 作詩:星野哲郎　作曲:船村 徹　編曲:南郷達也

3. 愛燦燦 [5:04] 作詩:小椋 佳　作曲:小椋 佳　編曲:若草 恵

4. 舟唄 [4:06] 作詩:阿久 悠　作曲:浜 圭介　編曲:佐々永治

5. 悲しい酒（セリフ入り）1966年録音 [4:52] 作詩:石本美由起　作曲:古賀政男　編曲:佐伯 亮

6. 影を慕いて [4:35] 作詩:古賀政男　作曲:古賀政男　編曲:佐伯 亮

7. 川の流れのように [4:55] 作詩:秋元 康　作曲:見岳 章　編曲:竜崎孝路

8. 津軽のふるさと [3:53] 作詩:米山正夫　作曲:米山正夫　編曲:大西 修

9. からたちの花 [3:25] 作詩:北原白秋　作曲:山田耕筰　編曲:青木 望

10. スターダスト　Stardust [3:24] 作詩:Mitchell Parish　作曲:Hoagy Carmichael　編曲:山屋 清